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        "msgid": "bni-strengthens-capital-structure-through-700-million-at1-instruments-1777463585",
        "date": "2026-04-29 17:41:05",
        "title": "BNI Strengthens Capital Structure through $700 Million AT1 Instruments",
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        "source": "ANTARA_ID",
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        "topic": "Banking",
        "summary": "PT Bank Negara Indonesia (BNI) has bolstered its capital structure by issuing Additional Tier-1 (AT1) Perpetual Non-Cumulative Capital Securities worth $700 million (Rp11.9 trillion), marking the second such issuance following a $600 million placement in 2021. The offering received overwhelming demand from global investors, oversubscribed by 3.6 times, reflecting strong confidence in BNI's fundamentals and prospects, with a diversified investor base spanning Asia-Pacific, Europe, the Middle East, and offshore US. This move, alongside a planned buyback of 94.7% of its existing 2021 AT1 instruments, enhances BNI's role as a key driver of national economic growth by optimising its capital composition and broadening access to international financial markets.",
        "content": "<p>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk or BNI (stock code: BBNI) is\nstrengthening its capital structure through the issuance of Additional\nTier-1 (AT1) Perpetual Non-Cumulative Capital Securities valued at 700\nmillion US dollars (US<span class=\"math inline\">)<em>o<\/em><em>r<\/em><em>e<\/em><em>q<\/em><em>u<\/em><em>i<\/em><em>v<\/em><em>a<\/em><em>l<\/em><em>e<\/em><em>n<\/em><em>t<\/em><em>t<\/em><em>o<\/em><em>R<\/em><em>p<\/em>11.9<em>t<\/em><em>r<\/em><em>i<\/em><em>l<\/em><em>l<\/em><em>i<\/em><em>o<\/em><em>n<\/em>.<em>A<\/em><em>c<\/em><em>c<\/em><em>o<\/em><em>r<\/em><em>d<\/em><em>i<\/em><em>n<\/em><em>g<\/em><em>t<\/em><em>o<\/em><em>t<\/em><em>h<\/em><em>e<\/em><em>c<\/em><em>o<\/em><em>m<\/em><em>p<\/em><em>a<\/em><em>n<\/em><em>y<\/em>,\u2006<em>t<\/em><em>h<\/em><em>i<\/em><em>s<\/em><em>c<\/em><em>o<\/em><em>r<\/em><em>p<\/em><em>o<\/em><em>r<\/em><em>a<\/em><em>t<\/em><em>e<\/em><em>a<\/em><em>c<\/em><em>t<\/em><em>i<\/em><em>o<\/em><em>n<\/em><em>r<\/em><em>e<\/em><em>c<\/em><em>e<\/em><em>i<\/em><em>v<\/em><em>e<\/em><em>d<\/em><em>a<\/em><em>p<\/em><em>o<\/em><em>s<\/em><em>i<\/em><em>t<\/em><em>i<\/em><em>v<\/em><em>e<\/em><em>r<\/em><em>e<\/em><em>s<\/em><em>p<\/em><em>o<\/em><em>n<\/em><em>s<\/em><em>e<\/em><em>f<\/em><em>r<\/em><em>o<\/em><em>m<\/em><em>g<\/em><em>l<\/em><em>o<\/em><em>b<\/em><em>a<\/em><em>l<\/em><em>i<\/em><em>n<\/em><em>v<\/em><em>e<\/em><em>s<\/em><em>t<\/em><em>o<\/em><em>r<\/em><em>s<\/em>,\u2006<em>w<\/em><em>i<\/em><em>t<\/em><em>h<\/em><em>d<\/em><em>e<\/em><em>m<\/em><em>a<\/em><em>n<\/em><em>d<\/em><em>e<\/em><em>x<\/em><em>c<\/em><em>e<\/em><em>e<\/em><em>d<\/em><em>i<\/em><em>n<\/em><em>g<\/em>2.5<em>b<\/em><em>i<\/em><em>l<\/em><em>l<\/em><em>i<\/em><em>o<\/em><em>n<\/em>,\u2006<em>r<\/em><em>e<\/em><em>s<\/em><em>u<\/em><em>l<\/em><em>t<\/em><em>i<\/em><em>n<\/em><em>g<\/em><em>i<\/em><em>n<\/em><em>a<\/em><em>n<\/em><em>o<\/em><em>v<\/em><em>e<\/em><em>r<\/em><em>s<\/em><em>u<\/em><em>b<\/em><em>s<\/em><em>c<\/em><em>r<\/em><em>i<\/em><em>p<\/em><em>t<\/em><em>i<\/em><em>o<\/em><em>n<\/em><em>o<\/em><em>f<\/em><em>u<\/em><em>p<\/em><em>t<\/em><em>o<\/em>3.6<em>t<\/em><em>i<\/em><em>m<\/em><em>e<\/em><em>s<\/em>.<em>B<\/em><em>N<\/em><em>I<\/em><em>C<\/em><em>o<\/em><em>r<\/em><em>p<\/em><em>o<\/em><em>r<\/em><em>a<\/em><em>t<\/em><em>e<\/em><em>S<\/em><em>e<\/em><em>c<\/em><em>r<\/em><em>e<\/em><em>t<\/em><em>a<\/em><em>r<\/em><em>y<\/em><em>O<\/em><em>k<\/em><em>k<\/em><em>i<\/em><em>R<\/em><em>u<\/em><em>s<\/em><em>h<\/em><em>a<\/em><em>r<\/em><em>t<\/em><em>o<\/em><em>m<\/em><em>o<\/em><em>s<\/em><em>t<\/em><em>a<\/em><em>t<\/em><em>e<\/em><em>d<\/em><em>i<\/em><em>n<\/em><em>J<\/em><em>a<\/em><em>k<\/em><em>a<\/em><em>r<\/em><em>t<\/em><em>a<\/em><em>o<\/em><em>n<\/em><em>W<\/em><em>e<\/em><em>d<\/em><em>n<\/em><em>e<\/em><em>s<\/em><em>d<\/em><em>a<\/em><em>y<\/em><em>t<\/em><em>h<\/em><em>a<\/em><em>t<\/em><em>t<\/em><em>h<\/em><em>i<\/em><em>s<\/em><em>i<\/em><em>s<\/em><em>t<\/em><em>h<\/em><em>e<\/em><em>s<\/em><em>e<\/em><em>c<\/em><em>o<\/em><em>n<\/em><em>d<\/em><em>i<\/em><em>s<\/em><em>s<\/em><em>u<\/em><em>a<\/em><em>n<\/em><em>c<\/em><em>e<\/em><em>b<\/em><em>y<\/em><em>t<\/em><em>h<\/em><em>e<\/em><em>c<\/em><em>o<\/em><em>m<\/em><em>p<\/em><em>a<\/em><em>n<\/em><em>y<\/em>,\u2006<em>f<\/em><em>o<\/em><em>l<\/em><em>l<\/em><em>o<\/em><em>w<\/em><em>i<\/em><em>n<\/em><em>g<\/em><em>a<\/em><em>s<\/em><em>i<\/em><em>m<\/em><em>i<\/em><em>l<\/em><em>a<\/em><em>r<\/em><em>i<\/em><em>n<\/em><em>s<\/em><em>t<\/em><em>r<\/em><em>u<\/em><em>m<\/em><em>e<\/em><em>n<\/em><em>t<\/em><em>o<\/em><em>f<\/em>600<em>m<\/em><em>i<\/em><em>l<\/em><em>l<\/em><em>i<\/em><em>o<\/em><em>n<\/em><em>U<\/em><em>S<\/em><\/span>\nin 2021. \u201cAs one of Indonesia\u2019s systemic banks, BNI ensures that its\nrole as an agent of national economic growth is further solidified\nthrough a strong capital structure,\u201d said Okki. Referring to the\ndisclosure of information, the bookbuilding and pricing process was\nconducted on 15 April 2026, while the transaction settlement is on 22\nApril 2026. The company explained that the issued AT1 instrument has\ncharacteristics as additional subordinated capital, without maturity\n(perpetual), and non-accumulative yield payments. The issuance was\ncarried out in accordance with Regulation S (Reg S) under the US\nSecurities Act and is listed on the Singapore Exchange (SGX). According\nto the company, this marks broader access to international financial\nmarkets. Additionally, the company noted that the high investor interest\nalso reflects confidence in its fundamentals and performance prospects.\nMoreover, the investor base for this issuance is increasingly\ndiversified, covering the Asia-Pacific region, Europe, the Middle East,\nto offshore United States. The company recorded that this indicates the\ngrowing attractiveness of BNI\u2019s financial instruments to global\ninvestors. As part of capital structure management, BNI has also\nannounced plans for a buyback of the AT1 instruments issued in 2021\nthrough a tender offer mechanism for approximately 94.7 percent of the\ntotal Existing AT1. This step is taken to optimise the overall capital\ncomposition. The issuance of AT1 instruments demonstrates BNI\u2019s strategy\nin utilising global market instruments to strengthen its capital\nstructure. The company assesses that strong investor support reflects\nconfidence in its performance and prospects, as well as opening wider\nopportunities for business expansion and contributions to national\neconomic growth.<\/p>",
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